大学進学を機に都内に引っ越してきた「なお」は、階下に住む主婦「美紗」と仲良くなるのだが、バイセク痴女の「美紗」は「なお」を気に入り、積極的にアプローチをかけていく…最初は戸惑い困惑した「なお」だったが、女同士のセックスの魅力に触れ、レズの快楽へと堕ちてゆくのだった…。